Datenblatt

KYC Kundendatenblatt

Geschützer Bereich zum Übermitteln Ihrer persönlichen Daten. Diese Angaben benötigen wir zur Umsetzung Ihres Produktantrags.

Vorname

Nachname

E-Mail

Telefon

Geburtsdatum

Familienstand

Unterhaltsberechtigte Kinder (Anzahl)

Wohnsitz (Meldeadresse)

steuerlich ansässig in:

ich bin Bürger der USA (bzw. oft in den USA)

in bin eine politisch exponierte Person

Beruf und Branche

angestellt

selbständig

Pension

Wohnsituation

Miete

Eigentum

Sonstiges

Ich möchte

Geld anlegen

einen Kredit

nur erkundigen

Mittelherkunft zur geplanten Geldanlage:

Ersparnisse

Erbschaft

Verkaufserlös

bei Immobilien: Baustein für langfristige Anlageziele (Kenntnisnahme)

vorrangiges Ziel: Erträge generieren

Kapital wird für keinen bestimmten Zweck benötigt

darüberhinaus ausreichend Rücklagen & Reserve vorhanden

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