Unser Unternehmen berät im Veranlagungsbereich und zeigt Wege zum konstanten Kapitalaufbau.
AKTUELL - Corona und der Kapitalmarkt
Jeden Montag um 14 Uhr ZOOM-Meeting mit Frau Rebl
Wir haben für unsere Kunden ein virtuelles Treffen zum wöchentlichen Austausch aktueller Anliegen ins Leben gerufen und freuen uns auf jeden Teilnehmer.
Ablauf: https://zoom.us/ - Einem Meeting beitreten - 497225004 - (123321)
Um eine Anlage-Entscheidung treffen zu können, benötigt man:
- Breite Produktpalette - um eine Auswahl grundsätzlich zu haben
- Wissen, um Fragen stellen und eine Entscheidung treffen zu können
- Loyale Berater, die den Markt kennen und Produkte vorselektieren
(Es macht wenig Sinn, Produkte zu analysieren, die vom Konzept her nicht passen.)
Wir bieten Finanzwissen für
- Interessierte, unabhängig, ob Sie Vermögen haben oder Kapital aufbauen wollen
- Jugendliche, die noch gar nichts anfangen können mit Begriffen wie, Pensionslücke, Zinseszinseffekt beim Ansparen
- Ältere Personen, die sich bisher nicht oder wenig für den Kapitalaufbau interessiert haben
- Frauen, die bisher vom Einkommen des Ehemanns abhängig waren und wissen wollen, wie sich ihre Zukunft darstellt
Beispiele, warum Finanzwissen wichtig sein kann.
Inflation
Wer aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit, sein Geld auf Sparbüchern liegen hat, vernichtet jährlich Kapital. Sie sehen es zwar nicht, da vermeintlich jedes Jahr der gleiche Betrag am Kontoauszug steht, aber Sie verlieren an Kaufkraft durch die Inflation.
Was wird aus EUR 100.000,- bei einer Inflation von -2%
- in 5 Jahren sind es um 10% weniger (90.500,-)
- 10 Jahre später sind es 18% weniger (81.800,-)
Risken kennen
Im täglichen Leben sind Risiken oft unvermeidbar. Durch Lebensumstände verursachte finanzielle Engpässe können bedacht und entweder aus eigener Kraft oder durch Dritte abgesichert werden. Mit dem passenden Konzept aus unserem Hause und/oder einem passenden Versicherungsschutz, den wir gerne mit Ihnen und einem Versicherungsmakler aus unserem Netzwerk besprechen, fühlt man sich gestärkt und wohler.
Ãœberblick verschaffen
Wissen Sie, wie hoch das monatliche Einkommen sein wird, sollten Sie einen Unfall haben?
Wissen Sie, wer in welcher Höhe und ab welchem Alter Anspruch auf Berufsunfähigkeits-Rente hat und wie hoch diese ist?
Wissen Sie, wie sich Ihre Situation im Ruhestand darstellt? Wie viel Kapital braucht man, um monatlich 1.000,- lebenslang entnehmen zu können? Wie schaffe ich es, diesen Betrag sinnvoll anzusparen? Welcher Kapitaleinsatz ist dazu notwendig?
Im Erbfall
Sollten Sie Vermögen erben, wird es von Vorteil sein, zu wissen, was Sie mit den einzelnen Investments anfangen können.
Welche Produkte habe ich da überhaupt? Wann kommen Ausschüttungen? Wie versteuere ich diese? Muss ich sie überhaupt versteuern, wenn ich geerbt habe? Wie löse ich Produkte auf? Trifft mich eine Versteuerung beim Storno? Wann kann ich stornieren, auflösen, etc.? Wo lege ich mein Kapital an, das ich geerbt habe? Worauf sollte ich achten? Was bietet der Finanzmarkt?