Ruhestand-Planung

Wussten Sie, dass sich Privatpersonen für die Anschaffung eines Fernsehers mehr Zeit nehmen, als für ihre Zukunftsplanung. Wir zeigen Ihnen, warum man besser frühzeitig nachdenkt, plant und rechnet. Je früher Sie sich an uns wenden, umso länger kann sich Ihr Vermögen vermehren.

Wegschauen, Kopf in den Sand oder ignorieren wird nicht die Lösung sein. Und kurz vor Pensionsantritt ist es sehr teuer mit dem Sparen zu beginnen, da die Zeit gegen Sie arbeitet.

Sind Lebensversicherung als Pensionsvorsorge geeignet?

Wir sehen die klassische Lebensversicherung, Fondspolizze, Pensionsversicherung - und wie sie alle heißen mögen - seit Jahren als nicht zielführend. Nicht zuletzt verhindern Gesetze die ertragreiche Entwicklung. Mittlerweile ist der Markt weit davon entfernt, Versicherungen als "sicher" zu sehen.

Lassen Sie uns gemeinsam hinter die Kulissen schauen. Wir rechnen Ihnen gerne bestehende Verträge nach und zeigen Kosten, Spesen und sonstige Ertragsfresser. Es gibt prima Möglichkeiten und geeignete Sparformen, die Sie in der Pension gut leben lassen und die Lücken, die wir vermutlich haben werden, abdecken.

Ein kleiner Einblick in den §98 (1) des Versicherungsaufsichtsgesetzes verursacht Schauder, er wurde am 1.7.2010 in Kraft gesetzt und am 31.12.2015 ist er dann außer Kraft getreten. (Lesen Sie selbst, der Paragraph sah vor, bei drohender Insolvenz der Versicherung, die Zahlung an die Versicherten auszusetzen)

Hinschauen kostet nichts, kontaktieren Sie uns.

Hinweis für andere Vermögensberater

Sie denken ans Aufhören?
Sie suchen nach einer professionellen Betreuung Ihrer Kunden, wenn Sie einmal in Pension gehen?

Dann sind Sie - und Ihre Kunden - bei uns gut aufgehoben. Lernen Sie uns kennen, prüfen Sie uns auf Herz und Niere.

Lehnen Sie sich zurück, nachdem wir gemeinsam Ihre Kunden umgestellt haben, genießen Sie den Alltag und blicken Sie einer entspannten Zukunft mit laufendem Einkommen entgegen. Wir haben uns einiges zum Thema "Kundenbestand" überlegt und unser Anwalt findet auch für Sie eine vertragliche Lösung, die Ihre Leistung der Vergangenheit gerecht und dauerhaft entlohnt.